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输配电设备:特高压等核准 配领风骚
由于110(66)kV~750kV变电站建设数量平稳增长,同时电智能化主要体现在自动化(即二次设备智能化),所以高压一次设备商业绩大增长还是要看特高压建设进展,否则将难有好的表现。预计, 十二五 期间特高压交流流将投资约在3000亿元,直流约在2800亿元。
在2012年的工作会议上国家电表示:将加快特高压建设,2012年计划确保4项交流工程和3项目直流工程获得国家核准并开工,并力加热圈争1项交流工程和2项直流工程在年内获得核准。4项交流工程指 三纵三横一环 的东纵、西纵、南横和华东特高压环中的北半环,3项直流工程指哈密 郑州、哈密北 重庆和溪洛渡 浙北这三条直流。目前,直流进展顺利,交流在争议中前进:3项直流工程皆获得核准,泳装其中哈密 郑州已开工,其余两条待开工;4项交流工程中仅东纵获得能源局路人们经过操作台能够控制实验机的运作条。
特高压交流的建设存在经济性和安全性方面的争议纸箱机械,但基于 一特四大 的发展战略,国家电会坚定不移地推进特高压交流建设。扩建后的示范线路实际运行情况值得关注。今年,四条交流工程都获得核准并开工存在较大压力。高迷你裙压一次设备看特高压,特高压看交流,交流看项目审批,公司看弹性;平高电气和大连电瓷值得关注。
二次设备:受益电智能化,配电自动化是亮点,业务跨领域企业值得关注。
由于变电站建设座数增速趋缓,同时变电站智能化是对普通变电站的替换,也即智能二次设备市场替换了普通二次设备市场;所以,智能化对于设备商来说,下游市场的增长主要体现在智能设备更高的价格上,此外智能化部件/模块还会有一些增量市场。整体而言,二次设备市场增长好于高压一次设备。配自动化细分领域最值得关注。二次设备各细分领域每年市场规模有限,且市场格局较稳定,业务跨多个细分领域的公司值得关注。
中低压设备:受益农配建设,开关类设备商短期业绩有较好表现,中长期面临压力。
十二五 期间国家电和南方电预计共投资5536亿元用于农建设(其中国家电约4220亿元),较 十一五 的3749亿元增长约48%。2011年,国家电农投资730亿元,则2012~2015年平均每年农投资近922亿元。此外,截至2011年底,我国乡镇和农村电气化的比例估计在20%左右,农配设备还有一定增长空间。从设备需求看,机会在农配自动化设备和开关类设备。本节主要分析开关类设备需求,具体指断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、接触器和环柜等。
在配电开关类设备总需求中,电系统需求约占30%、电源需求约占20%,剩余主要为房地产及工业企业需求。未来3~5年,电需求乐观估计有15%左右的增长,电源需求增长在10%以内,剩余需求增长看固定资产投资增速;预中国申请的石墨烯专利数量最多计固定资产投资增速将在20%左右;所以,未来3~5年,配电开关类设备总需求年增速在16%左右,较平稳。塑料造粒机也是中国的耗能大户不过,由于电系统外的市场极为宽泛及分散(销售渠道是大难题),集中高的电系统市场是设备商的主战场。
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